Fuzje i przejęcia, pozyskanie kapitału

Przeszklony dach nowoczesnego budynku

Fuzje i przejęcia oraz rynek kapitałowy umożliwiają realizację skokowego wzrostu skali i wartości firmy. Właściwe przygotowanie spółki, opracowanie struktury transakcji, prognoza i wycena synergii, plan wykorzystania nowych źródeł kapitału, identyfikacja i pozyskanie inwestorów, to zadania stojące przed każdą organizacją planującą te strategiczne działania.

Przynosimy kompetencje, wiedzę fachową, kontakty i relacje niezbędne do osiągnięcia sukcesu transakcji po stronie kupna lub sprzedaży, strukturyzacji fuzji i przejęć oraz innych strategicznych procesów kapitałowych.

Co dla Was zrobimy:

  • Sprzedaż spółki

    Realizacja wyjścia ze spółki na najlepszych zasadach. Nasi eksperci pomogą Państwu przeanalizować gotowość spółki do sprzedaży, kompleksowo przygotować ją do transakcji (exit-ready), wycenić jej wartość i odpowiednio zaplanować i ustrukturyzować transakcję M&A. Zidentyfikujemy potencjalnych nabywców i będziemy komunikowali się z nimi w ściśle uzgodniony z Państwem sposób. Zapewnimy Państwu wsparcie podczas analiz due diligence oraz w toku negocjacji warunków. Skoordynujemy cały proces, aż do finalizacji skutecznej sprzedaży spółki do inwestora branżowego lub finansowego.

  • Przejęcie spółki

    Uzyskanie maksimum wartości z przejęcia innego podmiotu. Z naszą pomocą przeprowadzą Państwo identyfikację i ocenę celów przejęcia zbieżnych ze strategią rozwoju. Dokonamy wyceny wartości i planowanych synergii z przejmowaną spółką, zapewnimy organizację due diligence oraz wesprzemy strukturyzację transakcji i warunków płatności oraz cały proces negocjacji umów. Nasi doświadczeni eksperci finansowi mogą także stanowić cenne wsparcie w integracji poprzejęciowej, która jest kluczowym elementem sukcesu każdej transakcji.

  • Inwestor finansowy

    Pozyskanie właściwego partnera kapitałowego, który wesprze dalszy wzrost skali i konkurencyjności firmy. Nasze działania obejmą przygotowanie i realizację pozyskania kapitału oraz uzgodnienie zasad współpracy z wybranym wspólnie partnerem - funduszem private equity, venture capital lub instytucją zapewniającą finansowanie mezzanine. Pozyskanie znaczących dodatkowych funduszy może pozwolić na pełne wykorzystanie potencjału Państwa firmy.

  • IPO

    Wejście spółki na rynek giełdowy i pozyskanie finansowania lub częściowe wyjście dotychczasowych Właścicieli. Pomożemy Państwu w weryfikacji gotowości spółki do upublicznienia, jej przygotowaniu i wycenie. Poza doradztwem corporate finance nasz zespół zapewni kompleksową koordynację i nadzór nad ofertą publiczną i wejściem na Giełdę Papierów Wartościowych lub NewConnect, dzięki czemu możliwa będzie realizacja celów Zarządu i Właścicieli.

  • Wydzielenie i sprzedaż spółki zależnej lub części biznesu

    Maksymalizacja zysku ze sprzedaży aktywów. Doradzimy w obszarze przygotowania aktywa lub części przedsiębiorstwa do sprzedaży, jego wydzieleniu i osiągnięciu oczekiwanych efektów wyjścia z inwestycji.

  • Finansowanie dłużne i mieszane

    Finansowanie wzrostu firmy lub częściowe wyjście udziałowca ze spółki bez oddawania kontroli. Finansowanie bankowe i pozabankowe na przejęcia, inwestycje (CAPEX) i rozwój, refinansowanie długu i rekapitalizacje to obszary naszego wsparcia dla firm i ich Właścicieli gotowych skorzystać z korzyści płynących z lewara finansowego.

  • MBO, LBO

    Wykup lewarowany i menedżerski. Zapewnimy wsparcie w realizacji wykupu menedżerskiego oraz innych transakcji przejęć finansowanych długiem, wymagających inżynierii finansowej i pozyskania odpowiedniego partnera instytucjonalnego.

  • Synergie poprzejęciowe

    Zaplanowanie i oszacowanie planowanych synergii. Nasi eksperci dokonają analizy i wyceny synergii przychodowych i kosztowych w oparciu o modelowanie finansowe w celu właściwej wyceny celu przejęcia i późniejszej realizacji wzrostu wartości płynącego z synergii.

  • Analizy i modelowanie finansowe, wyceny spółek

    Określenie prognoz i wartości spółki. Plan finansowy i wycena przedsiębiorstwa to kluczowy krok w planowaniu horyzontu inwestycyjnego Właścicieli firmy oraz fundament decyzji o kierunkach jej dalszego rozwoju. Zapewnimy kompleksowe doradztwo w obszarze corporate finance, obejmujące ocenę sytuacji finansowej, zaawansowane modelowanie finansowe oraz prognozowanie wyników. Nasze usługi wyceny opierają się na metodach dochodowych (DCF) oraz mnożnikowych, co pozwala na precyzyjne określenie wartości przedsiębiorstwa.

Transformacje biznesowe

Transformacje biznesowe

Strategie finansowe

Strategie finansowe

Doradca transakcyjny i finansowy

Doradca transakcyjny i finansowy
Efekty naszych działań